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[ Basado en Transformers (Serie) ]
Tras regresar a Cybertron, Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia y Rattrap se ven perseguidos por una nueva raza de Transformers: los Vehicons, transformers sin mente que los cazan sin cesar. Infectados por un virus que destruyó su memoria, los devolvió a su modo bestia básico y destruye progresivamente sus sistemas se encuentran en un Cybertron devastado y sin habitantes. Obligados a ocultarse bajo tierra, llegan hasta el oráculo, entrada a la Matriz la cuyal para curarlos del virus produce en ellos una extraña alteración de sus cuerpos mitad bestia, mitad robots. A medida que descubren las ventajas de sus nuevos poderes de metamorfosis, los Maximals empiezan a pelear para liberar su planeta del yugo de Megatron, nuevo regente del planeta que ha decido imponer un régimen utópico en el que no se acepta la vida orgánica.
